Arahan est le pouvoir absolu qui ne doit pas être mis entre les mains d'une personne corrompue ; lorsqu'un des 7 maîtres tente de s'en emparer, les autres décident de l'arrêter en basant leurs effort sur un jeune homme au Ch'i extraordinaire mais encore incontrolé...

1968 : Silmido est une ile coréenne où est etabli un centre d'entrainement de l'unité de force spéciales 684. Cette unité est preparée pour l'assassinat du président nord coréen Kim Il Sung. Cependant, suites à des négociations avec le nord, le KCIA ordonne secrètement de tuer tous les membres de l'unité 684, ne voulant pas risquer d'incident diplomatique à la veille d'une réconciliation...

Lors d'une enquête sur un cadavre retrouvé dans un fleuve, Lee Jung-Jae découvre via un journal intime le périple de deux hommes et une femme lors de la guerre de Corée, cinquante ans auparavant.

Un inspecteur de police voit son frère jumeau tuer ses deux enfants et se suicider. Une enquête est menée et en raison de son caractère violent, il est suspendu pour un bout de temps. C'est alors qu'il part dans le village où vivait son frère. Il se fait passer pour lui et intègre une bande de gangsters.

Vivant avec sa mère et sa grand-mère suite au décès de son père, un jeune garçon trouve un jour une bille mystérieuse et un vieux phare qui l'emmènent dans un monde parallèle.